Hvordan opretter eller sletter jeg en kontakt?

Du kan selv tilføje nye kontakter til kontaktmodulet på app.relatel.dk. Hvis du er administrator og har Omstilling Pro eller Premium, kan du også importere og eksportere kontakter samme sted. Det kan fx være fra din mobiltelefon eller til dit kundekartotek. Administrator kan også slette kontakter, der ikke skal bruges længere.

Sådan tilføjer du en ny kontakt til kontaktmodulet

• Log ind på app.relatel.dk.
• Klik på Contact Center i højre side.
• Klik på "Oversigt" og vælg "Kontakter" i drop down-menuen.
• Klik på dette ikon øverst til venstre:
• Udfyld ønsket info om kontakten.
• Klik til sidst på "Gem og luk".

Sådan sletter du en kontakt i kontaktmodulet

Hvis du ikke længere skal bruge informationerne på en kontakt, så kan du slette den. Af sikkerhedsårsager er det kun administrator på din virksomheds Relatel-konto, der kan slette kontakter.

Hvis du sletter en kontakt, så sletter du også alle kontaktens aktiviteter - dvs. alle opkald, noter osv. Du kan ikke fortryde en sletning.

• Log ind på app.relatel.dk.
• Klik på Contact Center i højre side.
• Klik på "Oversigt" og vælg "Kontakter" i drop down-menuen.
• Find den kontakt, du vil slette (brug evt. søgefunktionen).
• Klik på dette ikon ud for kontakten yderst i højre side:

• Klik på punktet "Slet kontakt".
• Bekræft at du ønsker at slette kontakten..

Sådan importerer du din egen liste med kontakter til din Relatel-konto

Som administrator kan du uploade din egen liste med kontakter direkte via app.relatel.dk. Vær opmærksom på, at du skal have Omstilling Pro eller Premium for at bruge denne funktion. Så kan du nemt overføre alle dine kontakter på én gang - og tagge dem samtidig.

• Log ind på app.relatel.dk.
• Klik på Områdemenu (de 9 prikker) øverst til venstre.
• Klik på "Kontakter" under "Firmatjenester".
• Klik nu på "Importér kontakter" og vælg den fil med navne, telefonnumre og evt. emailadresser, som du ønsker at importere kontakter fra.
• Formatet skal være CSV. Du kan også tilføje en kolonne på dit ark, hvor du skriver de tags, som du vil inddele dine kontakter i.
• Klik "Importer kontakter og påfør dem de valgte tags".

Sådan eksporterer du din liste med kontakter fra din Relatel-konto

• Log ind på app.relatel.dk.
• Klik på Områdemenu (de 9 prikker) øverst til venstre.
• Klik på "Kontakter" under "Firmatjenester".
• Start med at afmærke relevante tags i drop down-menuen "Vælg tags" til venstre. (Spring dette trin over, hvis du blot vil eksportere alle kontakter.)
• Klik nu på "Eksportér XXX kontakter" og gør det samme i den nye boks, der kommer frem.
• Kontakterne downloades nu til en CSV-fil, som du kan uploade andetsteds.