Tilbage til oversigt Relatel Support

    Hvordan forbinder jeg Insightly til Relatel?

    Skrevet af Kundeservice

    • 26 sep. 2024
    Vores integration til Insightly gør det muligt automatisk at få vist en kundes oplysninger, når I modtager opkald. Integrationen søger efter kundens telefonnummer i kontakterne i Insightly, og viser kundens oplysninger på kaldet i Relatel.
     
    Vær opmærksom på at du skal have Omstilling Premium for at kunne benytte integrationer i dit Relatel-system. Du kan ændre dit omstillingsprodukt til Premium via dit kontrolpanel her.
     
    Sådan opretter du forbindelse mellem Insightly og Relatel:
     
    1. Tryk “Forbind” til Insightly under integrationer i kontrolpanelet
      Skærmbillede 2022-09-06 kl. 11.38.04

    2. Log ind på Insightly og tryk på dit bruger-ikon øverst i højre hjørne og vælg “User Settings”
      Skærmbillede 2022-09-05 kl. 12.35.19 (3)

    3. Scroll til bunden og kopier API key og API URL og indsæt på forbindelsessiden på app.relatel.dk
      Skærmbillede 2022-09-05 kl. 12.35.51 (3)

    4. Når API key og API URL er indsat, tryk “Forbind”
      Skærmbillede 2022-09-05 kl. 12.36.34 (3)

    5. Når Insightly er forbundet korrekt, vil den fremgå under aktive integrationer.
      Skærmbillede 2022-09-05 kl. 12.36.57 (3)